Über uns
Erfahren Sie mehr über FinanzVorsorge Schweiz und unser engagiertes Team von Finanzexperten und Bildungsspezialisten.
Unsere Geschichte
FinanzVorsorge Schweiz wurde 2017 mit einer klaren Vision gegründet: Die Lücke zwischen Finanzwissen und Vorsorgeplanung in der Schweiz zu schliessen. Die Gründer, Marcus Heiniger und Sofia Bernasconi, teilten die Überzeugung, dass fundierte Finanzbildung der Schlüssel zu einer erfolgreichen Altersvorsorge ist.
Nach Jahren in der traditionellen Finanzberatung erkannten sie, dass viele Klienten Schwierigkeiten hatten, die komplexen Aspekte des Schweizer Vorsorgesystems zu verstehen, was häufig zu suboptimalen Entscheidungen führte. Sie erkannten, dass ein neuer Ansatz notwendig war – einer, der Beratung und Bildung nahtlos integriert.
Heute hat sich FinanzVorsorge Schweiz zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich entwickelt, mit einem Team von 18 Spezialisten an vier Standorten in der Schweiz. Unser ganzheitlicher Ansatz hat bereits über 1'200 Kunden dabei geholfen, ihre finanzielle Zukunft selbstbewusst zu gestalten.
Unsere Mission
Wir glauben, dass jeder in der Schweiz eine sichere finanzielle Zukunft verdient, unabhängig vom Vorwissen oder Einkommen.
Wissen vermitteln
Wir demokratisieren Finanzwissen, indem wir komplexe Vorsorgekonzepte verständlich und relevant für jeden Einzelnen machen.
Befähigen statt bevormunden
Wir befähigen unsere Kunden, selbst informierte Entscheidungen zu treffen, statt ihnen Lösungen aufzuzwingen. Wir glauben an Unabhängigkeit durch Wissen.
Langfristige Beziehungen
Wir streben langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden an, um sie durch alle Lebensphasen zu begleiten und ihre finanzielle Entwicklung zu fördern.
Unsere Mission geht über die traditionelle Finanzberatung hinaus. Wir möchten eine neue Generation von finanziell gebildeten und selbstbewussten Schweizerinnen und Schweizern fördern, die ihre Altersvorsorge proaktiv und strategisch planen.
Unsere Vorteile entdeckenUnser Team
Lernen Sie unser vielfältiges Team aus Finanzexperten, Vorsorgeplanern und Bildungsspezialisten kennen, die gemeinsam an Ihrer erfolgreichen finanziellen Zukunft arbeiten.
Unser Team besteht aus insgesamt 18 engagierten Fachleuten, die täglich daran arbeiten, Finanzbildung und Vorsorgeplanung für alle zugänglich zu machen.
Kontaktieren Sie unsUnser einzigartiger Ansatz
Was uns von herkömmlichen Finanzberatern unterscheidet, ist unser integrierter Ansatz, der Beratung mit Bildung verbindet.
Die klassische Finanzberatung
- Fokus auf Produktverkauf statt auf individuelle Bedürfnisse
- Kunden verstehen oft nicht, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden
- Schafft Abhängigkeiten statt Selbständigkeit
- Kurzfristige Beziehung, oft ohne kontinuierliche Betreuung
Der FinanzVorsorge-Ansatz
- Integration von Finanzbildung in jede Phase der Beratung
- Kunden verstehen die Gründe hinter jeder Empfehlung
- Befähigung zu eigenen, informierten Entscheidungen
- Langfristige Begleitung mit kontinuierlicher Bildung
- Digitale Tools für kontinuierliches Monitoring und Lernen
Unsere Werte in der Praxis
Wir leben unsere Werte in jedem Kundenkontakt. Unser Erfolg wird nicht an verkauften Produkten gemessen, sondern am finanziellen Wohlbefinden und der Zufriedenheit unserer Kunden.
Kundenzufriedenheit
Empfehlungsrate
Langzeitbeziehungen (>3 Jahre)
Unsere Reise
Von einer innovativen Idee zu einem führenden Anbieter für integrierte Finanzbildung und Vorsorgeplanung in der Schweiz.
2017
Gründung in Zürich
Marcus Heiniger und Sofia Bernasconi gründen FinanzVorsorge Schweiz mit der Vision, Finanzbildung und Vorsorgeplanung zu integrieren.
2017
Gründung in Zürich
Marcus Heiniger und Sofia Bernasconi gründen FinanzVorsorge Schweiz mit der Vision, Finanzbildung und Vorsorgeplanung zu integrieren.
2019
Expansion nach Bern
Nach dem erfolgreichen Start in Zürich eröffnen wir unseren zweiten Standort in Bern und erweitern unser Team um Vorsorgeexperten und Bildungsspezialisten.
2020
Launch der digitalen Plattform
Mit der Einführung unserer digitalen Finanztools kombinieren wir persönliche Beratung mit modernen technologischen Lösungen für ein optimales Kundenerlebnis.
2020
Launch der digitalen Plattform
Mit der Einführung unserer digitalen Finanztools kombinieren wir persönliche Beratung mit modernen technologischen Lösungen für ein optimales Kundenerlebnis.
2022
Weitere Standorte in Basel und Genf
Die steigende Nachfrage führt zur Eröffnung zweier weiterer Standorte, wodurch wir nun in allen Sprachregionen der Schweiz präsent sind.
2023-heute
Kontinuierliches Wachstum
Wir wachsen weiter, entwickeln neue Bildungskonzepte und verbessern kontinuierlich unsere digitale Plattform, um noch mehr Menschen zu einer erfolgreichen finanziellen Zukunft zu verhelfen.
2023-heute
Kontinuierliches Wachstum
Wir wachsen weiter, entwickeln neue Bildungskonzepte und verbessern kontinuierlich unsere digitale Plattform, um noch mehr Menschen zu einer erfolgreichen finanziellen Zukunft zu verhelfen.
Finanzbildung und Altersvorsorge in der Schweiz
Die Schweiz verfügt über eines der stabilsten und sichersten Vorsorgesysteme weltweit, dessen Dreisäulenprinzip international als Vorbild gilt. Dennoch stehen viele Schweizerinnen und Schweizer vor erheblichen Herausforderungen bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft. Die demografische Entwicklung, niedrige Zinsen und die zunehmende Komplexität der Finanzwelt machen eine fundierte Vorsorgeplanung wichtiger denn je.
Unser Ansatz bei FinanzVorsorge Schweiz adressiert eine fundamentale Lücke im traditionellen Finanzberatungsmarkt: den Mangel an integrierter Finanzbildung. Während klassische Berater sich oft auf Produktlösungen konzentrieren, liegt unser Fokus darauf, unsere Kunden zu befähigen, die Grundlagen und Zusammenhänge des Schweizer Vorsorgesystems zu verstehen und informierte Entscheidungen zu treffen.
Diese Herangehensweise hat sich als besonders wertvoll erwiesen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und veränderter Vorsorgebedingungen. Durch die Kombination von personalisierter Beratung mit kontinuierlicher Bildung schaffen wir eine neue Art der Finanzdienstleistung, die auf langfristige Beziehungen und nachhaltige Ergebnisse ausgerichtet ist.
Unser interdisziplinäres Team, bestehend aus Finanzexperten, Pädagogen und Digitalspezialisten, arbeitet täglich daran, komplexe Finanzkonzepte zugänglich zu machen und individuell angepasste Strategien zu entwickeln. Diese Vielfalt an Perspektiven ermöglicht es uns, innovative Lösungen zu entwickeln, die weit über den Standard der Branche hinausgehen.
Die positiven Rückmeldungen unserer Kunden und ihr verbessertes finanzielles Wohlbefinden bestätigen, dass unser integrierter Ansatz von Bildung und Beratung nicht nur funktioniert, sondern einen echten Mehrwert schafft. Wir sind überzeugt, dass finanzielle Bildung ein Grundrecht ist und dass jeder Schweizer Bürger die Möglichkeit haben sollte, seine Altersvorsorge mit Vertrauen und Kompetenz zu gestalten.