Unser Team
Lernen Sie die Experten kennen, die Ihre finanzielle Bildung und Altersvorsorge unterstützen.
Kompetenz und Erfahrung in einem Team
Unser multidisziplinäres Team vereint Fachwissen aus den Bereichen Finanzplanung, Vorsorgeberatung, Pädagogik und Digitaltechnologie. Mit langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterbildung stellen wir sicher, dass Sie von aktuellstem Wissen und bewährten Strategien profitieren.
Leitungsteam
Severin Blaser
Gründer & Geschäftsführer
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Severin ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen der Altersvorsorge in der Schweiz entwickelt. Seine Vision einer ganzheitlichen Finanzbildung bildet das Fundament unseres Unternehmens.
- Certified Financial Planner (CFP)
- MSc in Banking & Finance
Nadine Holzer
Leiterin Vorsorgeberatung
Nadine verbindet fundiertes Expertenwissen im Bereich der Altersvorsorge mit einer besonderen Gabe, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln. Sie leitet unser Beratungsteam mit einem Fokus auf nachhaltige Finanzstrategien.
- Eidg. Finanzplanerin
- 10+ Jahre Vorsorgeberatung
Martin Zbinden
Leiter Bildungsprogramme
Mit seinem Hintergrund in Pädagogik und Finanzwesen entwickelt Martin unsere Bildungsprogramme. Er ist überzeugt, dass fundiertes Finanzwissen der Schlüssel zu einer selbstbestimmten Altersvorsorge ist.
- MBA in Finance
- Zertifizierter Erwachsenenbildner
Unser Expertenteam
Laura Brunner
Vorsorgeberaterin
Spezialisiert auf die Optimierung der beruflichen Vorsorge und Steuerstrategie für Familien.
Thomas Meyer
Finanzplaner
Experte für umfassende Finanzplanung mit Schwerpunkt auf langfristigen Anlagestrategien.
Selina Kuster
Workshop-Leiterin
Gestaltet interaktive Workshops mit Fokus auf praxisnahe Finanzbildung und Vorsorgeplanung.
Reto Gerber
Digitaler Strategieberater
Verantwortlich für digitale Finanzlösungen und Tools zur Visualisierung von Vorsorgestrategien.
Bettina Keller
Kundenbetreuung
Sorgt für einen reibungslosen Ablauf und ist erste Ansprechpartnerin für alle Kundenanliegen.
Jonas Wyss
Ruhestandsplaner
Spezialist für die Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand und die Optimierung von Vorsorgeleistungen.
Caroline Steiner
Bildungskoordinatorin
Entwickelt Lernmaterialien und koordiniert die Durchführung unserer Workshops und Seminare.
David Huber
Finanzanalyst
Analysiert Markttrends und entwickelt evidenzbasierte Empfehlungen für langfristige Anlagestrategien.
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Werte
Integrität
Wir handeln stets im besten Interesse unserer Kunden und stellen deren langfristigen Erfolg über kurzfristige Gewinne.
Bildung als Grundwert
Wir glauben an die Kraft der Bildung und sehen es als unsere Aufgabe, komplexes Finanzwissen zugänglich und verständlich zu machen.
Kontinuierliche Innovation
Wir entwickeln stetig neue Ansätze und Lösungen, um den sich wandelnden Herausforderungen der Altersvorsorge gerecht zu werden.
Unser Ansatz
Im Zentrum unserer Arbeit steht die Überzeugung, dass fundiertes Finanzwissen und maßgeschneiderte Beratung Hand in Hand gehen müssen. Unsere Kunden sollen nicht nur eine optimale Vorsorgestrategie erhalten, sondern auch verstehen, warum diese für ihre individuelle Situation geeignet ist.
Dieser bildungsorientierte Ansatz befähigt unsere Kunden, informierte Entscheidungen zu treffen und ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Dabei bleiben wir stets produkt- und anbieterunabhängig, um objektive Beratung zu gewährleisten.
Als Team verbindet uns die Leidenschaft, Menschen auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit zu begleiten und ihnen das nötige Wissen und die Werkzeuge an die Hand zu geben, um dieses Ziel zu erreichen.
Werden Sie Teil unseres Teams
Wir sind stets auf der Suche nach talentierten Menschen, die unsere Leidenschaft für Finanzbildung und Altersvorsorge teilen. Wenn Sie Interesse haben, Teil unseres wachsenden Teams zu werden, freuen wir uns auf Ihre Nachricht.
Kontakt aufnehmenExpertenwissen für Ihre finanzielle Zukunft
Die Planung der finanziellen Zukunft, insbesondere im Bereich der Altersvorsorge, erfordert fundiertes Fachwissen und jahrelange Erfahrung. Unser Team aus Finanzexperten, Vorsorgeberatern und Bildungsspezialisten vereint genau diese Kompetenzen, um Schweizerinnen und Schweizern eine umfassende und zukunftssichere Beratung zu bieten.
Die Komplexität des Schweizer Vorsorgesystems mit seinen drei Säulen erfordert nicht nur ein tiefes Verständnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern auch die Fähigkeit, dieses Wissen verständlich zu vermitteln. Unser multidisziplinäres Team hat sich darauf spezialisiert, beide Aspekte nahtlos zu verbinden: hochwertige Fachberatung gepaart mit evidenzbasierter Finanzbildung.
Jedes Mitglied unseres Teams durchläuft kontinuierliche Weiterbildungen und hält sich stets über aktuelle Entwicklungen im Finanz- und Vorsorgebereich auf dem Laufenden. Diese Kombination aus Erfahrung, Fachwissen und pädagogischem Geschick ermöglicht es uns, für jeden Kunden individuelle Lösungen zu entwickeln, die sowohl finanziellen Mehrwert schaffen als auch zu einem besseren Verständnis der eigenen Vorsorgesituation beitragen.
Unsere Berater sind nicht nur Experten in ihrem Fachgebiet, sondern auch engagierte Mentoren, die ihre Kunden befähigen, fundierte finanzielle Entscheidungen eigenständig zu treffen. Diese Philosophie des "Empowerments" durch Bildung und Beratung ist tief in unserer Unternehmenskultur verankert und prägt die tägliche Arbeit unseres gesamten Teams.
Vertrauen Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft auf ein Team, das nicht nur über das notwendige Fachwissen verfügt, sondern auch die Fähigkeit besitzt, dieses Wissen verständlich zu vermitteln und in praktische, auf Ihre individuelle Situation zugeschnittene Handlungsempfehlungen zu übersetzen.